高科技企业新三板挂牌前原始股权投资

(招股)资汛

标的企业：某生态高分子材料技术有限公司

资产情况：总资产6900万，净资产6100万。

盈利情况：2015年净利410万，2016年净利预计1100万，2017年预计产值10000万，2018年预计产值12445万，同时实现挂牌新三板。2019年预计建成国际－流的万吨线缆高分子材料研发生产中心。

投资规模：股权转让1200万股共1800万元，每股1.5元。

投资门槛：10股/15万人民币起投(法人、大股东代持)，20股/30万人民币进股东名册。

募集资金用途：

1、建设投资费600万。2、设备及器具购置费1200万，合计1800万。

估值水平：16年动态市盈率7倍

投资期限：锁定期致2018年6月30日

退出机制：挂牌后溢价退出 或 协议转让 或 大股东溢价回购

利益分配：每年8%股息，大股东溢价10%回购，挂牌后溢价收益

推荐及主办机构：某证券保荐上市

企业概念：环保新材料，高科技智能生产

拟挂牌时间：2018年6月30日

公司计划3-5年内转为主板市巧。